네이슨에게 전화를 한 클레어의 친모는 자신이 돈을 요구하는 것으로 오해한 네이슨에게 화가 나 돈을 받겠다고 한다. 클레어는 친모에게 친부를 만나고 싶다고 하지만 그녀가 머뭇거리자 화가 나서 그녀의 집으로 찾아갔다가 친부를 몰래 본 클레어는 친부의 냉정함에 감정이 쌓인다. 클레어의 엄마는 기억을 지운 후유증으로 정신이 자꾸 혼란스러워진다. 맷은 개인 보안요원으로 고객을 만나 호위하던 중 린더만의 사주를 받은 제시카가 고객을 해치려 하자 저지하려 했으나 실패하고, 경찰의 비웃음만 산다. 히로는 린더만의 호텔에 들어가기 위해 클럽 무희의 협조를 구하나 실패한다. 모힌더는 한 능력자의 전화를 받고 그의 집을 방문하는데, 거기엔 이미 사일러가 능력자를 죽이고 그의 행세를 하고 있다. 사일러는 모힌더에게 그의 연구를 돕고 싶다고 하는데...