클레어의 안전을 위해 베넷 부부는 기억이 지워진 척 행동한다. 회사에선 클레어의 행방을 알기 위해 베넷을 테스트 한다. 베넷은 클레어에 대한 기억이 전혀 없다고 말하고, 맷은 그의 발언이 사실이라고 한다. 하지만 어느 날 베넷은 아내로 알았던 모습 변환자에게 속마음을 털어놓다 걸린다. 아이티 청년은 클레어를 데리고 캐나다로 가려 하지만 클레어는 달아나 버린다. 피터는 네이슨에게 자기 때문에 시몬이 죽었다고 말하고 같이 있자는 네이슨의 말을 뒤로 한 채 사라져버린다. 모힌더가 건네 준 차를 마신 사일러는 쓰러진다. 제인의 사망 사실을 안 모힌더는 그가 사일러임을 눈치 챘던 것이다. 피터는 모힌더를 만나러 갔다가 모힌더를 살해한 사일러와 마주친다. 네이슨은 FBI와 연계해 린더만을 만나러 가나 제시카는 FBI 요원들을 죽인다. 니키는 네이슨에게 린더만이 하는 제안을 받아들이라고 한다. 린더만을 죽이러 간 네이슨에게 린더만은 네이슨이 앞으로 대통령이 되게 해주겠다고 하고 네이슨은 총을 거둔다. 피터를 만나러 간 클레어는 할머니와 만나게 되고, 그 곁에는 아이티인이 있다. 네이슨의 도움으로 린더만 호텔에 들어간 히로는 검을 훔쳐 오려다 경비에게 잡히고, 때마침 나타난 안도의 도움으로 검을 갖고 나온다.