뉴욕 폭발 5년 후, 네이슨은 대통령이 되었고 맷은 능력자들을 특별관리 감독 관련기관에, 모힌더는 유전자 코드를 되돌리는 것을 연구하는 연구소를 맡고 있다. 아이작을 찾으러 간 히로는 미래의 자신과 마주치고 그를 통해 아이작의 작업실에 시간표가 걸린 줄이 무엇을 의미하는지 알게 된다. 피터의 줄에서 예전 지하철 시점이 나오자 히로는 자기가 피터에게 클레어를 구하라는 메시지를 전했다고 말한다. 미래의 히로는 그렇다면 사일러가 재생능력이 없을 테니 폭발의 날로 가서 사일러를 죽이라고 한다. 그때 작업실을 급습한 맷이 히로를 쏘고 부상을 입은 히로는 미래의 히로에게 달아나라고 한다. 안도와 겨우 탈출한 미래의 히로는 피터가 있는 클럽으로 갔지만 피터와 사랑하는 사이가 된 니키만 만난다. 피터의 행방을 묻자 니키는 자기는 모른다며 베넷에게 가보라 한다. 피터는 니키의 말을 듣고 히로와 같이 행동하기로 한다. 대통령이 된 네이슨은 사일러가 인간폭탄이 되어 뉴욕 폭발의 원인이 된 이유로 사람들이 초능력자들을 혐오하게 되자 모힌더에게 유전자 되돌리기 연구의 완성을 촉구하지만 진전이 없자 모힌더를 협박하고 폭발 5주년 추모행사에서 거짓으로 유전자 되돌리기 연구가 완성되었다고 선언한다. 5년간 숨어 지내던 클레어는 웨이트레스로 지내며 베넷과 남모르게 연락을 주고받는다. 어느 날 베넷은 클레어에게 눈치 챈 사람이 있으니 떠나라고 한다. 클레어가 남자친구와 떠나려고 하는 순간 맷이 나타난다.