니키는 시신을 유기하려고 사막을 파다 남편의 부하임을 표시하는 반지를 끼고 있는 유골을 발견한다.

일본에서는 아무 소식 없이 이틀간 결근했던 히로가 사무실에 나타나 안도에게 시공이동으로 5주 후의 뉴욕에 갔다 왔다고 주장한다.
안도는 히로가 술에 취한 게 틀림없다면서 믿지 않지만 히로는 자신들이 현재 주고받는 대화가 그대로 묘사되어 있는 만화책을 보여주며 미래를 바꾸기 위해 함께 뉴욕으로 가자고 한다.

한편 뉴욕에서는 다시 한 번 날아보려고 연습하지만 실패한 피터가 형과 자신이 날았던 사실의 비밀을 풀고자 시몬의 아버지를 간호하는 일을 그만둔다.

아버지가 연구하던 게 무엇이었는지 알아내려고 애쓰던 모힌더는 노트북에 감춰져 있던 작은 수첩에서 사일로의 주소와 그의 집 열쇠를 찾아낸다.

텍사스의 클레어는 원정 경기에 응원 갔다가 자신을 성폭행하려는 남학생과 몸싸움을 벌이게 되고 부러진 나무그루터기가 뒷머리에 박혀 목숨을 잃게 되고...