시간 이동을 통해 미래에서 피터를 찾아온 히로는 치어리더 소녀를 구해야 한다며 만화가인 아이작에게 가라는 메시지를 남기고 떠난다. 한편, 클레어는 아버지에게 브로디가 자신을 범하려 해서 일부러 사고를 냈다고 고백하고, 이에 분개한 클레어의 아버지는 브로디의 기억을 지워 버린다. 하늘을 날아 클레어의 아버지에게서 탈출한 네이슨은 식당에서 히로를 만나 같이 라스베이거스의 호텔로 돌아오고, 자신과 니키가 같이 찍힌 테이프를 이용해서 네이슨을 협박하려 하는 린더만 일당에게 오히려 4백만 달러를 달라고 요구한다. 아이작의 화실로 간 피터는 클레어를 구하기 위해 아이작이 완성하지 못한 그림을 완성하는데...