인도로 돌아간 모힌더는 자신에게 5살 때 죽은 누나가 있었다는 사실을 알게 되고 환영을 통해 아버지가 미국으로 가게 된 이유에 대한 해답을 서서히 찾기 시작한다. 치어리더를 구하기 위해 텍사스에 간 히로와 안도는 식당에서 비상한 기억력을 가진 웨이트리스 찰리를 만나게 되는데, 찰 리가 사일러에 의해 살해되자 그녀를 구하기 위해 히로는 과거로 시간 이동을 한다. 한편 딸 클레어를 구하기 위해 베넷은 마약을 끊으려고 안간힘을 쓰는 아이작에게 다시 마약을 투여해 미래의 그림을 그리게 한다.