네이슨은 피터 몰래 피터가 찾던 아이작의 그림을 린더만에게서 구입해 아이작의 화실로 가져온다. 그림의 내용이 피터가 죽는 장면인 것을 본 네이슨은 그림 위에 페인트를 부어 버리고, 옆에 있던 시몬은 마음이 편치 않아 피터를 불러 이를 알리며 그림과 함께 왔던 디지털 사진을 피터에게 보여 준다. 이에 피터는 치어리더를 구하기 위해 텍사스의 오데사에 있는 유니온 웰스 고등학교로 향하게 된다. 클레어는 잭의 기지로 축제 여왕으로 뽑히지만 재키가 잭을 모욕하자 재키에게 주먹을 날린다. 베넷은 클레어를 살리기 위해 아이작에게 다시 마약을 투여해 그림을 그리게 하지만 클레어와 관련된 그림을 그리지 못하자, 재키에게 주먹질을 한 것을 이유로 클레어를 축제에 못 가게 외출 금지시킨다. 한편, 인도로 간 모힌더는 아버지 책상 서랍에 있던 "산조그 아이어"라는 소년을 통해 환영을 보며, 아버지의 행적을 알게 되고, 암호를 풀어 아버지가 컴퓨터에 저장해 놓은 초능력자들의 명단을 보게 된다.